香港年利達(dá)律師事務(wù)所
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目錄
條款標(biāo)題 頁碼
1. 債券的發(fā)行與公告
2. 穩(wěn)定發(fā)行
3. 經(jīng)理人協(xié)議
4. 掛牌上市
5. 陳述與保證
6. 發(fā)行人承諾
7. 先決條件
8. 交割結(jié)算
9. 傭金與折讓
10. 費(fèi)用
11. 終止協(xié)議
12. 陳述與義務(wù)的延續(xù)
13. 通訊聯(lián)系
14. 適用法律和管轄權(quán)
附錄
本協(xié)議于1997年6月23日在以下機(jī)構(gòu)之間簽定：
（1）x x x x銀行（發(fā)行人）
（2）大和債券（香港）有限公司（人和），
中銀國際（香港）有限公司和
華僑銀行有限公司
(合稱共同主干事）
（3）貝爾?斯特恩斯業(yè)洲有限公司
中國建設(shè)財(cái)務(wù)（香港）有限公司，
三和國際財(cái)務(wù)有限公司，
瑞士銀行公司和
山一國際(香港)有限公司
(合稱副主干事)
（4）荷蘭阿鹿銀行
布魯塞爾朗貝銀行
巴黎巴銀行
巴克萊有限公司
德國商業(yè)銀行
富士國際（香港）財(cái)務(wù)有限公司
髙盛（亞洲）
長期信貸銀行（亞洲）有限公司和
東京三菱國際（香港）有暇公司 (合稱副干事，連同共同主干事和副主干事，統(tǒng)稱干事）
發(fā)行人和干事愿意就發(fā)行2004年到期貳億美元浮動利率債券（債券）達(dá)成的協(xié)議記載下來，凡上下文這樣認(rèn)可的債券應(yīng)當(dāng)包括將要交割的臨時(shí)性全球債票（臨時(shí)性全球債票）和永久性全球債票（永久性全球債票），臨時(shí)性全球債票之權(quán)益可以同其轉(zhuǎn)換。正式債券將采用不記名形式，其面額分為1000美元，1萬美元，10萬美元和25萬美元4種，均附帶有息票。
1.債券的發(fā)行與公告
1.1 發(fā)行協(xié)議 發(fā)行人同意于1997年6月21日或任何不遲于1997年7月11日，即發(fā)行人和三和代表干事可能同意的曰期（交割曰），向干事或他們可能指定的人發(fā)行債券，該債券將按其本金百分之九十九點(diǎn)九五的價(jià)格（發(fā)行價(jià)格）發(fā)行，但可以按第9條規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
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